Notre mission est d’atteindre les objectifs de préservation, croissance et transmission du patrimoine mais aussi de libérer des soucis quotidiens les membres de la famille.

Notre premier objectif est de protéger et faire croître les actifs familiaux.
Cet objectif est atteint par une stratégie d’investissement adaptée, dans une organisation juridique et fiscale assurant la sécurité des actifs et leur transmission.
Afin de définir ces stratégies financières et successorales, certaines familles mettent en place des «conseils de famille» que le Family Office devra comprendre et assister.

Une partie de l’équipe du Family Office sera alors chargée d’identifier les meilleurs gestionnaires; de lancer des appels d’offre, de surveiller les performances et de rendre compte globalement de la situation du patrimoine. Une autre étudiera le contexte fiscal et les structures juridiques adaptées aux objectifs familiaux. Parfois, le Family Office sera amené à jouer un rôle d’intermédiation dans la cession de l’entreprise.

Nous avons ensuite pour mission d’assurer l’équilibre et l’entente au sein de la famille, mais également entre la famille et son environnement. Le Family Office pourra ainsi assister la famille dans la formation, notamment des jeunes générations; assurer parfois un rôle de médiateur entre les membres de la famille; aider à la mise en œuvre d’une politique caritative.

S’il devait arriver un accident malheureux au «chef de famille», ses proches pourraient alors se reposer sur le Family Office pour assurer la continuité de la gestion objective du patrimoine, tant à très court terme (lors de la période liée au choc émotionnel) que sur le long terme. Bénéficiant d’une vision complète du patrimoine, il peut ainsi informer/former les ayants-droits, notamment quant aux structures existantes et aux stratégies définies.